• ETF 10 件你要知道的事
  • 1 緒論
    • 1.1 什麼是ETF
  • 2 ETF 入門(ETF Basics)
    • 2.1 ETF是如何運作的
    • 2.2 與其他投資選擇相比,ETF有什麼優勢?
    • 2.3 一些受歡迎的ETF
      • 2.3.1 SPDR S&P 500 ETF(SPY)
      • 2.3.2 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)
      • 2.3.3 英維思科DB商品指數跟蹤基金(DBC)
  • 3 ETF機制(Trading Mechanism of ETFs)
    • 3.1 ETF機制
    • 3.2 ETF的優勢
    • 3.3 ETF使用案例
  • 4 ETF的類型(ETF Types)
    • 4.1 股票型ETF
    • 4.2 固定收入ETFs
    • 4.3 商品ETFs
    • 4.4 貨幣ETFs
  • 5 如何選擇ETF:選擇ETF時應考慮的因素(Factors Choosing ETFs)
    • 5.1 流動性
    • 5.2 跟蹤誤差
    • 5.3 資產類別風險
      • 5.3.1 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI):
      • 5.3.2 iShares Core U.S. Treasury Bond ETF(GOVT)
      • 5.3.3 英維思科DB農業基金(DBA)
  • 6 ETF交易(How to trade ETFs)
    • 6.1 如何買進賣出ETF
    • 6.2 限價訂單 (Limit Order)
    • 6.3 止損單 (Stop-Loss Order)
  • 7 如何用ETF實現投資目標(ETF Investment Goals)
    • 7.1 建立一個多元化的投資組合
    • 7.2 獲得對特定行業或資產類別的投資
    • 7.3 通過分散投資管理投資組合風險
  • 8 投資ETF的風險(ETF Risks)
    • 8.1 跟蹤誤差風險 (Tracking Error)
    • 8.2 流動性風險 (Liquidity Risk)
    • 8.3 對手方風險 (Counterparty Risk)
    • 8.4 集中風險 (Concentration Risk)
    • 8.5 利率風險 (Interest Rate Risk)
    • 8.6 底線
  • 9 ETF投資策略(ETF Investment Strategies)
    • 9.1 買入並持有策略 (Buy-and-hold strategy )
    • 9.2 成本平均化策略(Dollar-Cost Averaging)
    • 9.3 戰術性資產配置策略(Tactical Asset Allocation)
    • 9.4 創收策略(Income Strategy)
  • 10 ETF專題 (More Advanced Topics)
    • 10.1 杠杆和逆向ETF,特定行業ETF和智慧貝塔ETF
      • 10.1.1 杠杆和逆向ETF
      • 10.1.2 杠杆ETF
      • 10.1.3 反向ETF
      • 10.1.4 特定行業ETF
      • 10.1.5 智能貝塔型ETF (Smart Beta ETF)
  • 11 ETF 新趨勢(ETF Trends)
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ETF 10 件你要知道的事

Chapter 11 ETF 新趨勢(ETF Trends)

隨著ETF行業的不斷發展,新的趨勢正在出現,正在改變投資者對待ETF投資的方式。近年來,最重要的趨勢之一是ESG(環境、社會和治理)投資的增長。

ESG投資是指投資於符合某些環境、社會和治理標準的公司的做法。這可能包括諸如公司的碳足跡、勞工實踐、董事會多樣性等因素。環境、社會和治理投資的目標不僅是產生財務回報,而且還支持積極的社會和環境成果。

ETF已經成為一個越來越受歡迎的ESG投資工具。事實上,ESG ETF的數量在最近幾年迅速增長,這些基金的資產也在激增。根據晨星公司的資料,2022年ESG ETF的全球資產規模將達到1800億美元,而2015年僅為220億美元。

ESG ETF的主要優勢之一是,它們為投資者提供了一種簡單且具有成本效益的方式,將ESG因素納入其投資組合。ESG ETF通常提供符合某些ESG標準的一系列公司的多樣化風險,使投資者能夠獲得ESG投資的好處,而不必對個別公司進行廣泛研究。

ETF行業的另一個趨勢是主題ETF的崛起。主題ETF旨在提供對特定主題或趨勢的投資,如可再生能源、機器人技術或網路安全。這些ETF通常是主動管理的,可能投資於準備從特定趨勢中受益的不同行業或地域的公司。

主題ETF對尋求接觸他們認為將推動未來增長的特定主題或趨勢的投資者具有吸引力。然而,這些ETF也可能具有更高的風險,並且可能比傳統的廣泛ETF更不穩定。

除了這些趨勢,ETF行業的其他發展包括固定收益ETF的增長,機器人顧問和其他使用ETF的數字投資平臺的崛起,以及ETF在退休帳戶中的使用越來越多。

展望未來,ETF行業似乎將繼續創新和發展,出現新的ETF和投資策略以滿足投資者不斷變化的需求和偏好。隨著投資者越來越關注ESG方面的考慮,ESG ETF的增長似乎將繼續下去,ETF將在更廣泛的ESG投資領域發揮越來越重要的作用。此外,隨著主題投資變得更加流行,我們可能會看到主題ETF的持續增長,因為投資者在尋找方法來獲得對他們認為將在未來幾年推動增長的特定趨勢或主題的曝光。